Chỉ báo OBV là gì? Cách giao dịch với On Balance Volume

Lý thuyết Dow có đề cập xu hướng giá chỉ thay đổi khi có sự xác nhận của khối lượng giao dịch. Thế nhưng, đa phần các chỉ báo hiện nay chỉ sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ và bỏ qua yếu tố khối lượng. Chính vì thế, chỉ báo OBV đã ra đời để khắc phục những hạn chế đó. Vậy chính xác, OBV là gì? Cách giao dịch với chỉ báo OBV như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Chỉ báo OBV là gì?

Chỉ báo OBV (On Balance Volume) hay chỉ báo cân bằng khối lượng là một chỉ báo động lượng được sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này dùng để đo lường sức mua/bán trên thị trường dựa trên khối lượng giao dịch và chuyển động của giá.

Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joe Granville và được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “Granville’s New Key to Stock Market Profit”, xuất bản năm 1963. Tác giả của chỉ báo này cho rằng, khối lượng chính là yếu tố quan trọng, luôn đi trước hành động giá. Vì thế, ông đã tạo ra chỉ báo OBV để theo dõi khối lượng giao dịch tại những vùng biến động mạnh, để dự đoán hướng đi tiếp theo.

Công thức tính OBV

OBV được tính toán dựa trên công thức sau:

OBV = OBV trước ± Khối lượng giao dịch

Công thức này được chia thành 3 trường hợp, tuỳ thuộc vào mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại so với phiên giao dịch trước đó.

• TH1: Nếu giá đóng cửa phiên hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì OBV = OBV phiên trước + Volume hiện tại
• TH2: Giá đóng cửa phiên hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì OBV = OBV phiên trước – Volume hiện tại.
• TH3: Nếu giá đóng cửa phiên hiện tại bằng phiên giao dịch trước thì OBV hiện tại = OBV trước đó.

Ý nghĩa của chỉ báo OBV

Chỉ báo OBV được tính toán dựa trên khối lượng giao dịch nên sẽ hạn chế độ trễ so với các chỉ báo chỉ sử dụng dữ liệu giá. Công cụ này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin quan trọng như sau:

Giúp trader xác nhận xu hướng

• Khi đường OBV đi lên cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế hơn phe bán, vì khối lượng mua nhiều hơn khối lượng bán. Điều này dự báo giá sẽ tiếp tục tăng cao.
• Chỉ báo OBV đi xuống cho thấy áp lực bán mạnh hơn áp lực mua, vì khối lượng bán lớn hơn khối lượng mua. Điều này dự báo giá sẽ tiếp tục giảm.
• Khi chỉ báo OBV và giá đều xác nhận xu hướng tăng/giảm thì giá sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại.

Cung cấp tín hiệu đảo chiều

Trader có thể dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa OBV và giá để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng OBV lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu cho thấy khả năng cao giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm: giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo OBV lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu cho thấy giá chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.

Cách cài đặt On Balance Volume

MT4/MT5 là 2 nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch forex uy tín đang hỗ trợ 2 nền tảng này. Chỉ báo OBV đã được tích hợp sẵn trên MT4/MT5 nên việc cài đặt vô cùng đơn giản, trader chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:

• Bước 1: Mở biểu đồ giá của cặp tiền muốn phân tích
• Bước 2: Chọn mục “Insert” trên thanh ngang. Tiếp đó, trader cần chọn Indicators  >> Volumes >> On Balance Volume. 
• Bước 3: Cài đặt các thông số quan trọng của chỉ báo trong hộp thoại như hình bên dưới.

• Bước 4: Sau đó ấn OK là hoàn thành việc cài đặt chỉ báo OBV trên nền tảng MT4/MT5.

Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex

Chỉ báo OBV có thể dùng để xác nhận tín hiệu trong việc tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng và các giao dịch đảo chiều. Cụ thể, như sau:

Củng cố giao dịch thuận xu hướng

Cũng giống như các chiến lược giao dịch thuận xu hướng khác, việc quan trọng nhất mà trader cần làm là xác định chính xác xu hướng đang diễn ra. Chỉ tìm kiếm lệnh Buy trong xu hướng Uptrend và lệnh Sell trong xu hướng Downtrend.

• Tín hiệu Buy: Nếu giá tăng và chỉ báo OBV đi lên, cho thấy phe mua đang áp đảo phe bán và thị trường sẽ tiếp tục tăng.
• Tín hiệu Sell: Nếu giá giảm và chỉ báo OBV đi xuống, cho thấy phe bán đang áp đảo phe mua, thị trường sẽ tiếp tục giảm.

Lưu ý: Với những giao dịch sử dụng ít công cụ, trader cần luyện khả năng đọc nến và hành động giá tốt, để tránh việc nhận định phiến diện. Vì vậy, để tăng thêm xác suất thành công trong đoạn sóng hồi, trader nên sử dụng thêm công cụ Fibonacci thoái lui để xác nhận. Nếu vùng tín hiệu trùng với các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Retracement thì trader có thêm cơ sở để tự tin vào lệnh.

Giao dịch đảo chiều dựa vào phân kỳ của OBV

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa OBV với đường giá, trader có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, trader vẫn cần phải xác định xu hướng đang diễn ra cũng như đánh giá mực độ mạnh yếu của xu hướng đó. Và chỉ thực hiện giao dịch đảo chiều nếu xu hướng hiện tại đã có dấu hiệu suy yếu.

+ Đối với lệnh Sell:

• Xu hướng hiện tại là Uptrend, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa OBV và giá.
• Điểm vào lệnh Sell tại cây nến đỏ xác nhận đà giảm giá, nếu đó là cây nến đảo chiều giảm thì tín hiệu càng được củng cố hơn.
• Đặt stop loss bên trên đỉnh gần nhất, chốt lời theo Fibonacci mở rộng

+ Đối với lệnh Buy:

• Xu hướng hiện tại là Downtrend, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa OBV và giá.
• Điểm vào lệnh Buy tại cây nến xanh xác nhận đà tăng giá, nếu đó là cây nến đảo chiều tăng thì tín hiệu càng mạnh mẽ hơn.
• Đặt stop loss bên dưới đáy gần nhất, chốt lời theo Fibonacci mở rộng

OBV phá vỡ ngưỡng quan trọng củng cố đảo chiều

Do OBV luôn bám sát theo hành động giá nên chỉ báo này cũng có những ngưỡng quan trọng. Khi chỉ báo OBV phá vỡ các ngưỡng này cũng sẽ giúp trader xác nhận lại tín hiệu đảo chiều. Cụ thể như sau:

• Trader nhận định giá chuẩn bị đảo chiều tăng, đồng thời quan sát thấy chỉ báo OBV phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh đi lên thì tín hiệu đảo chiều tăng càng được củng cố. Trader có thể yên tâm thực hiện chiến lược Buy đảo chiều.

• Trader nhận định giá chuẩn bị đảo chiều giảm, đồng thời quan sát thấy chỉ báo OBV phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mạnh đi xuống, thì tín hiệu đảo chiều giảm này khá tin cậy. Trader có thể yên tâm vào lệnh Sell đảo chiều.

Như bạn đã biết, OBV là một chỉ báo tính toán dựa trên yếu tố giá và khối lượng. Tuy nhiên, nếu sử dụng đơn lẻ có thể cung cấp nhiều tín hiệu chưa thực sự chính xác. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể kết hợp OBV với những chỉ báo khác như: chỉ báo RSI, ADX, MACD, Bollinger Bands…. để tăng độ tin cậy cho tín hiệu

Kết luận

Bài viết trên 8th Street Grille đã giới thiệu các thông tin quan trọng về chỉ báo OBV. Mong rằng những thông tin này có thể giúp trader sử dụng thành thạo chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật và có những chiến thuật riêng cho bản thân. Hãy luyện tập các chiến thuật này thường xuyên và tự đúc kết bí kíp cho mình nhé!