Copy trade là gì? Hướng dẫn cách Copy Trade trong Forex

Để giao dịch Forex thành công đòi hỏi mỗi trader phải có những kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư mới thì đây lại là những điều cản trở để tham gia thị trường. Do đó, hình thức Copy trade đã ra đời, mang lại nhiều lợi ích tốt cho nhà đầu tư. Vậy Copy trade là gì? Làm sao để copy trade? Cùng 8th Street Grille tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Copy trade là gì?

Copy trade (sao chép giao dịch) là một hình thức trading mà trader được phép sao chép vị thế giao dịch của trader chuyên nghiệp khác (là chuyên gia, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch) trên thị trường. Từ đó, thiết lập danh mục đầu tư cho chính mình giống với những nhà đầu tư mà mình đã sao chép. Các trader có thể sao chép toàn bộ hoặc một phần tài khoản Copy.

Việc sao chép từ những tài khoản của trader giỏi, uy tín, sẽ giúp bạn mang về một khoản lợi nhuận lớn, mà không tốn nhiều thời gian và công sức. Hình thức Copy trade tồn tại trên thị trường Forex từ rất lâu, đang ngày càng phổ biến và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tuy nhiên, khi tham gia vào hình thức Copy trade, trader cần tìm hiểu kỹ các thông tin, khả năng giao dịch của người sao chép, drawdown… Để đưa ra những phán đoán và lựa chọn đúng đắn nhất.

Đặc điểm của Copy trade

Tuy không phải phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản nhưng trader vẫn phải tìm hiểu các thông tin về sàn, người được sao chép. Đây cũng là một nét riêng của hình thức copy trade. Để hiểu rõ hơn về hình thức này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đặc điểm của nó nhé!

Các thực thể tham gia

Copy trade gồm có 3 thực thể chính là: nhà đầu tư, trader chuyên nghiệp và sàn giao dịch forex. Trong mỗi giao dịch Copy trade, để quá trình giao dịch diễn ra hoàn hảo nhất, sự tham gia của 3 thực thể này là điều bắt buộc phải có.

Cụ thể:

• Nhà đầu tư: Hay còn gọi là Follower. Các nhà đầu tư lựa chọn và đưa ra quyết định về loại tài sản cần sao chép, đi kèm với số vốn bạn cần đầu tư. Các nhà đầu tư thường xuyên theo dõi các hoạt động sao chép của mình. Khi việc Copy trade được diễn ra thành công, mang về lợi nhuận, thì bạn sẽ trả phần trăm lợi nhuận cho tài khoản của trader mà bạn sao chép.
• Trader chuyên nghiệp: Hay còn gọi là Master. Có nhiệm vụ thực thi giao dịch mua, bán trên thị trường. Khi các giao dịch được diễn ra thành công, họ sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận cho từng tài khoản nhà đầu tư đã sao chép, cùng với tiền hoa hồng do nhà môi giới chi trả.
• Sàn giao dịch: Là nơi cung cấp nền tảng Copy trade cho các trader sử dụng và giao dịch. Việc mở ra nền tảng giao dịch này, giúp các nhà môi giới nhận thêm khoản phí giao dịch trên mỗi lệnh được mở từ các trader chuyên nghiệp, từ các lệnh sao chép của các nhà đầu tư (follower). Đối với những giao dịch. Đôi khi nhà môi giới phải trả phí hoa hồng cho các master.

Có thể dừng copy lúc nào mình muốn

Sau một thời gian theo dõi và copy lệnh của master mà thấy không có hiệu quả. Trader có thể dừng copy lệnh bất cứ lúc nào mà không hề có ràng buộc hay mất thêm khoản phí nào.

Sao chép theo tỷ lệ nhất định

Không phải bất cứ vị thế nào mà bạn giao dịch cũng được sao chép 100% với tài khoản master đã chọn. Tất cả sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ mà trader cài đặt sẵn. Chẳng hạn nếu master giao dịch 10 lot, nhưng với bạn số vốn đó khá nhiều nên bạn có thể chọn tỷ lệ thấp hơn là 1/10 với khối lượng giao dịch là 1 lot.

Lợi ích của Copy trade

Nhìn chung, Copy trade là một hình thức đầu tư thông minh mang lại lợi ích cho cả người sao chép và người được sao chép hay sàn giao dịch. Cụ thể những lợi ích đó là gì? Mời bạn theo dõi trong phần dưới đây:

Đối với người sao chép

• Không kiến thức, kinh nghiệm: Copy trade là hình thức đơn giản, dễ thực hiện. Dù các trader mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch thì việc áp dụng hình thức Copy trade cũng khá dễ dàng. Bạn chỉ cần hiểu cơ bản về thị trường, có kỹ năng quản lý vốn tốt, như vậy là đã dễ dàng tiếp cận với hình thức Copy trade rồi.
• Không có thời gian: Như đã nói ở trên, đây là hình thức dành cho những người không thường xuyên theo dõi thị trường giao dịch. Khi giao dịch bạn chỉ cần bỏ chút thời gian để tìm hiểu về người mình đã sao chép sau đó cài đặt tỷ lệ. Khi master thực hiện lệnh thì lệnh này cũng sẽ thực hiện song song bên tài khoản của bạn.
• Hạn chế tổn thất: Thông thường những master đều là những người có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm trên thị trường. Họ sẽ biết cách phân tích, quản lý rủi ro, quản lý vốn. Cho nên giao dịch theo họ cũng sẽ giúp bạn hạn chế tổn thất, gia tăng lợi nhuận.
• Học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia: Khi quan sát, theo dõi một trader chuyên nghiệp bạn sẽ có cơ hội học tập cách mở vị thế, quản lý vốn, quản lý rủi ro của họ. Đặc biệt bạn có thể follow nhiều chuyên gia nên có thể kết hợp các kiến thức kinh nghiệm này để phục vụ cho chiến lược của bản thân sau này.

Đối với master (người được sao chép)

Lợi ích không chỉ dành cho những người đi sao chép mà các master cũng có rất nhiều lợi ích. Trong đó lợi ích lớn nhất chính là họ sẽ nhận được tiền hoa hồng từ những người sao chép và một phần phí từ sàn giao dịch. Nếu như lệnh của họ có tỷ lệ thắng cao, nhiều người sao chép thì lợi nhuận cuối cùng của họ cũng không hề nhỏ.

Đối với các master họ không chỉ giúp được những người chưa có kinh nghiệm tồn tại được ở thị trường Forex mà họ còn gia tăng lợi nhuận cho bản thân.

Đối với sàn giao dịch

Sàn là đơn vị trung gian cung cấp nền tảng copy trade để kết nối giữa Followers và Master. Và hiển nhiên họ cũng sẽ có lợi từ những khoản phí giao dịch của cả 2 bên.

Tham gia vào thị trường Forex theo hình thức Copy trade sẽ giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền, thu lợi nhuận cao. Các tính năng Copy trade luôn được cải thiện và cập nhật tốt hơn. Thông tin tài khoản Master luôn minh bạch, công khai, giúp các nhà đầu tư tự tin hơn trong các giao dịch với hình thức Copy trade này.

Rủi ro khi Copy trade

Bên cạnh những lợi ích mà Copy trade mang lại cho nhà giao dịch. Thì nó vẫn tồn tại những rủi ro vẫn chưa được khắc phục. Các nhà đầu tư cần chú ý để đưa ra những nhận định chính xác hơn nhé!

• Vẫn còn chịu nhiều rủi ro từ thị trường: Các vấn đề rủi ro trên thị trường Forex luôn tồn tại và không ai có thể chắc chắn 100% về những dự đoán của mình dù có giỏi đến đâu. Cho nên dù copy trader từ các trader giỏi bạn cũng luôn chuẩn bị tâm lý với những biến động từ thị trường nhé!
• Rủi ro khi lựa chọn tài khoản master: Có rất nhiều tài khoản master được lập mỗi ngày. Trong đó, không thiếu những tài khoản master giỏi uy tín nhưng vẫn tồn tại tài khoản lừa đảo. Việc lựa chọn tài khoản sao chép trở nên khá khó và nó còn phụ thuộc vào sự may mắn, tài phán đoán và kiến thức am hiểu về các thông số trên hồ sơ của master nữa. 
• Rủi ro trong việc phân bổ nguồn vốn: Việc kiểm soát và tính toán nguồn vốn chưa thực sự hiệu quả sẽ mang lại nhiều rủi ro trong giao dịch của bạn. Việc đổ dồn tất cả vốn vào có thể khiến bạn gặp những rủi ro không lường trước được. Bạn nên cân nhắc việc chọn tỷ lệ sao chép đúng đắn hơn để bảo toàn số vốn của chính mình.
• Rủi ro từ sàn giao dịch: Có rất nhiều sàn giao dịch ra đời, trong đó tồn tại những sàn giao dịch kém chất lượng, mục đích trục lợi từ những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm. Vì vậy, cần thẩm định sàn môi giới trước khi lựa chọn giao dịch hoặc nên lựa chọn những sàn môi giới uy tín, có tiếng lâu đời. 

Các tiêu chí chọn tài khoản Master để Copy trade

Như bạn đã biết, thông tin hồ sơ của các Master đều được công khai minh bạch và được kiểm chứng bởi chính sàn giao dịch. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn được tài khoản master mà họ xem là phù hợp, uy tín để Copy trade và mang về các lợi nhuận như mong muốn.

Nếu bạn là một nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm trong việc lựa chọn tài khoản master chất lượng. Thì những tiêu chí sau sẽ giúp bạn một phần để lựa chọn được tài khoản master ưng ý nhất:

• Kết quả phù hợp theo thời gian: Nhà đầu tư có profit 3% mỗi tháng trong một năm sẽ tốt hơn so với các giao dịch profit 6 tháng 10% nhưng thắng trong 6 tháng đầu và thua 6 tháng sau. Dựa vào biểu đồ hiệu suất, tính nhất quán đang được thể hiện theo chiều đi lên.
• Có lịch sử giao dịch tối thiểu trên một năm: Thời gian giao dịch của các master càng dài càng thể hiện được uy tín và sự thành công của tài khoản đó. Dựa vào đây, các nhà đầu tư mới cũng có thể dễ dàng đánh giá được hiệu suất của họ trong các biến động của thị trường.
• Dựa vào số lượng người theo dõi: Dĩ nhiên tài khoản master càng nhiều người theo dõi thì chứng tỏ được tài khoản đó uy tín và các giao dịch của tài khoản đó khá ổn định. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tiêu chí tham khảo thêm để bạn đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn các master phù hợp với mình nhất.
• Dựa vào chiến lược, hồ sơ mô tả của trader: Chiến lược của các trader có rõ ràng không? Của thương nhân hay công ty thương mại? Cách họ vào lệnh và phân tích ra sao? Là những câu hỏi dành cho một nhà giao dịch chất lượng. Ngoài ra, trong trường hợp các master đang sử dụng chiến lược tự động, bạn cần quan tâm họ có đang giám sát hệ thống hay không.
• Mức độ rủi ro: Trader khi chọn tài khoản sao chép cũng cần đánh giá mức độ của master là cao hay thấp.
• Cách đặt Stop Loss của master: Hãy kiểm tra xem mức đặt điểm dừng lỗ (stop loss)của họ có phù hợp với tiền vốn của bản thân hay không. Đây là một tiêu chí khá quan trọng, và bạn cần có thời gian quan sát và tìm hiểu kỹ về nó.
• Tỷ lệ chiến thắng: Tỷ lệ này khá quan trọng, và bạn cần phải xem xét. Nếu tỷ lệ chiến thắng từ 80% trở lên thì bạn nên ưu tiên lựa chọn.
• Tần suất vào lệnh: Theo dõi mọi hoạt động của master. Xác định các phản ứng và chiến lược của master khi có những biến động như thế nào. Thông thường, một master tốt nhất, họ sẽ thường xuyên cập nhật chiến lược và quan điểm trên thị trường và có thể đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp nhất.

Các sàn Copy trade Forex uy tín

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sàn giao dịch Forex uy tín và nổi tiếng cung cấp hình thức copy trade. Ở mỗi một sàn giao dịch Forex sẽ có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu và đưa ra những lựa chọn giao dịch phù hợp với mình nhất nhé.

Sau đây là gợi ý một số sàn Copy trade uy tín nên đầu tư như:

Sàn Exness

Sàn Exness là sàn giao dịch Forex uy tín hàng đầu trên thế giới. Sàn Exness cung cấp nền tảng giao dịch Copy trade thông qua ứng dụng trên điện thoại với tên gọi là Social Trading Exness khá thân thiện và dễ sử dụng.

Thông tin về sàn Exness:

• Năm thành lập: 2008
• Trụ sở chính: Cộng hoà Síp
• Cơ quan quản lý: FCA, FSA, CySEC

Sàn FXTM

FXTM hiện được đánh giá là sàn giao dịch Forex cung cấp nền tảng Copy trade uy tín nhất nhì hiện nay. FXTM xuất hiện ở hơn 150 quốc gia với lượng nhà đầu tư tham gia lớn. Từ khi thành lập đến nay sàn chưa có bất kỳ một tai tiếng nào và ở Việt Nam cũng vậy.

Tài khoản copy trader của sàn có tên gọi là FTXM Invest. Với thiết kế trực quan, khoa học với khu vực được thiết kế riêng tại trang quản lý tài khoản cá nhân nên tạo cơ hội tiếp cận dễ hơn cho nhà đầu tư.

Thông tin về sàn FXTM:

• Năm thành lập: 2011
• Trụ sở chính:  Cộng hoà Síp
• Cơ quan quản lý: FCA, CySec, FSC

Sàn LiteForex

Tuy không nổi tiếng bằng các sàn như Exness, FXTM nhưng lại là sàn giao dịch nhận được nhiều sự quan tâm của trader Việt Nam. LiteForex không chỉ nổi tiếng với những dịch vụ chất lượng, tuy tín cùng nhiều giải thưởng mà sàn còn cung cấp hình thức copy trader với tên gọi Sooryial Trading. Hệ thống sẽ cho phép nhà đầu tư sao chép các giao dịch tốt nhất, giao dịch độc lập, chia sẻ thông tin và giao tiếp với các nhà sao chép của mình.

Thông tin về sàn LiteForex:

• Năm thành lập: 2005
• Trụ sở chính: Cộng hoà Síp
• Cơ quan quản lý: CySEC

Hướng dẫn cách Copy trade

Mỗi một sàn giao dịch sẽ có hình thức copy trade khác nhau và hoàn toàn riêng biệt. Nhưng về cơ bản thì quy trình Copy trade sẽ được diễn ra theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Để tham gia đầu tư và thực hiện các giao dịch ở các sàn Forex hiện nay, mỗi một trader đều phải thực hiện việc đăng ký tài khoản trên sàn đó. Cụ thể:

• Đối với nhà đầu tư: Cần đăng ký tài khoản Follower đầu tiên. Sau đó, chọn một hoặc nhiều tài khoản master để theo dõi, các tài khoản master này là những tài khoản bạn cho là tiềm năng và có cơ hội sinh lợi nhuận trong tương lai.
• Đối với trader chuyên nghiệp: Có thể đăng ký bất kỳ tài khoản nào cũng đều được. Tiếp theo, cung cấp các thông tin yêu cầu về tài khoản với mong muốn thu hút các follower chú ý và tiến hành đăng ký sao chép tài khoản của bạn.

Bước 2: Phân bổ nguồn tài chính đầu tư và giao dịch

Việc phân bổ nguồn tài chính của tài khoản chính mình hợp lý mang lại hiệu quả trong đầu tư và giao dịch của bạn. Cụ thể:

• Đối với nhà đầu tư: Tiến hành phân bổ tài chính cho những tài khoản Copy trade. Dựa vào các thông số có sẵn được chỉnh sửa liên tục ở tài khoản master để tiến hành lựa chọn khối lượng giao dịch, ký quỹ hàng ngày, ký quỹ tối đa
• Đối với trader chuyên nghiệp: Tiến hành phân bổ vốn trong các chiến lược giao dịch. Đưa ra phán đoán và lựa chọn số vốn phù hợp để đặt lệnh.

Bước 3: Thực hiện các lệnh sao chép giao dịch, mua – bán

Các tài khoản master có thể thực hiện các hoạt động gồm: lệnh mua, lệnh bán, stop loss, take profit,… Sau khi thực hiện lệnh và lệnh được mở trên tài khoản master, các sao chép sẽ được gửi trực tiếp ngay đến các tài khoản follower.

Chú ý rằng, tài khoản master có thể mở lệnh không bị giới hạn thời gian và không gian. Master không cần phải thông báo cho follower biết. Đồng thời các follower cũng không có quyền tác động đến lệnh của master. Các tài khoản Follower có quyền sao chép, đồng thời có quyền đóng lệnh hoặc dừng việc sao chép trong bất cứ khi nào mong muốn.

Bước 4: Kết quả Copy trade

Sau khi master đóng lệnh, thì kết quả sẽ được xác định ngay lập tức. Khi kết quả Copy trade được xác định thắng hay thua lỗ, việc cộng hay trừ tiền  sẽ được tính ngay lập tức vào tài khoản của Follower. 

Đặc biệt, khi kết quả Copy trade mang lại lợi nhuận, tài khoản master sẽ được cộng thêm khoản tiền phần trăm lợi nhuận quy định trên tài khoản của master đó. Ngược lại, nếu kết quả Copy trade thua lỗ, thì cả 2 tài khoản đều sẽ bị trừ tiền. Tài khoản master sẽ không nhận được khoản tiền hoa hồng hoặc phí copy nào từ phía follower.

Bước 5: Lệnh giao dịch mới

Ở bước này, quá trình sao chép vẫn được thực hiện lặp lại như ở bước 3. Khi các master thực hiện các lệnh giao dịch mua – bán mới thì quá trình sao chép lại tiếp tục.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã giúp bạn nắm rõ được Copy trade là gì, cũng như cách thức hoạt động của Copy trade trên thị trường giao dịch. Có rất nhiều sàn giao dịch Forex cung cấp thực hiện Copy trade mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những rủi ro đi kèm. Các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ càng thị trường và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có được những lựa chọn phù hợp, từ đó tăng thêm thu nhập cho chính mình.